武漢新區(qū)建設(shè)開發(fā)投資有限公司(下稱“我司”)擬于近期啟動(dòng)2025年公司債申報(bào)發(fā)行工作，誠邀各單位參加武漢新區(qū)建設(shè)開發(fā)投資有限公司2025年公司債主承銷商遴選。詳情如下:
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目名稱：武漢新區(qū)建設(shè)開發(fā)投資有限公司2025年公司債主承銷商遴選。
(二)募集資金用途：償還回售/到期公司債券本金。
(三)注冊(cè)規(guī)模：人民幣15億元。
(四)發(fā)行期限：不超過5年（含5年），最終以各期發(fā)行時(shí)確定的方案為準(zhǔn)。
(五)發(fā)行方式：簿記建檔發(fā)行。
(六)擔(dān)保方式：無擔(dān)保。
(七)承銷方式：余額包銷。
二、項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容
(一)按證監(jiān)會(huì)、證券交易所要求負(fù)責(zé)發(fā)行方案設(shè)計(jì)、申報(bào)材料撰寫、中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)等工作;
(二)負(fù)責(zé)與證監(jiān)會(huì)、交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通、協(xié)調(diào)，完成公司債的材料申報(bào)、審核、反饋以及取得無異議函，確保項(xiàng)目成功注冊(cè);
(三)更新市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、評(píng)估市場(chǎng)行情，選擇發(fā)行窗口，協(xié)調(diào)投資者完成各期發(fā)行工作；
(四)做好債券存續(xù)期管理及披露工作。
三、參選文件的編制要求
請(qǐng)各參選機(jī)構(gòu)按照如下要求提供相應(yīng)的《參選文件》。
本次招標(biāo)接受聯(lián)合體投標(biāo)。聯(lián)合體投標(biāo)的，應(yīng)滿足下列要求：①組成聯(lián)合體的成員單位不超過2個(gè)。②聯(lián)合體各成員單位均應(yīng)當(dāng)符合招標(biāo)文件規(guī)定的資格審查要求，且具備承擔(dān)與聯(lián)合體協(xié)議中約定的分工相適應(yīng)的能力。聯(lián)合體投標(biāo)時(shí)，應(yīng)提供聯(lián)合體協(xié)議書，明確各聯(lián)合體成員的責(zé)任和義務(wù)。③聯(lián)合體牽頭人負(fù)責(zé)本項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)名、遞交投標(biāo)文件等相關(guān)事宜。④聯(lián)合體各方簽訂共同投標(biāo)協(xié)議后，不得再以自己名義單獨(dú)投標(biāo)，也不得組成新的聯(lián)合體或參加其他聯(lián)合體在同一項(xiàng)目中投標(biāo)。
第一部分 資格審查要求
(一)在中國境內(nèi)注冊(cè)并具備證券交易所私募公司債業(yè)務(wù)承銷資格;
(二)有作為主承銷商成功發(fā)行私募公司債的經(jīng)驗(yàn);
(三)近三年內(nèi)，在經(jīng)營活動(dòng)中無重大違法記錄（如國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)及相關(guān)管理部門查詢記錄等）;
第二部分 綜合評(píng)分指標(biāo)
(一)承銷費(fèi)率報(bào)價(jià):按附件一要求填寫。（若為聯(lián)合體投標(biāo)，則牽頭方提供即可）。
(二)參選機(jī)構(gòu)情況：參選機(jī)構(gòu)公司概況、執(zhí)業(yè)質(zhì)量、發(fā)行業(yè)績、債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)控制。
1、提供參選機(jī)構(gòu)介紹。
2、提供參選機(jī)構(gòu)2024年證券公司債券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)質(zhì)量評(píng)價(jià)結(jié)果的相關(guān)說明文件或證明材料，需蓋章。（若為聯(lián)合體投標(biāo)，各成員均需提供）
3、2024年1月1日至2024年12月31日，參選機(jī)構(gòu)在湖北省內(nèi)承銷的私募公司債市場(chǎng)排名業(yè)績情況，以Wind咨詢統(tǒng)計(jì)的實(shí)際承銷份額截屏為準(zhǔn)。（若為聯(lián)合體投標(biāo)，則成員之一提供即可）【注：具體查詢步驟（僅供參考）：債券→專題統(tǒng)計(jì)→一級(jí)市場(chǎng)→承銷統(tǒng)計(jì)→債券承銷排名（Wind口徑）→統(tǒng)計(jì)年度2024年→機(jī)構(gòu)類型：證券→債券分類（Wind）：公司債-私募債→“聯(lián)主實(shí)際比例”“合并母子公司”，不選擇“自主自辦發(fā)行”→地域選擇“湖北”】
4、2024年1月1日至2024年12月31日，參選機(jī)構(gòu)作為主承銷商（包括聯(lián)席主承銷商）推遲和取消發(fā)行數(shù)量，以Wind咨詢統(tǒng)計(jì)的推遲或取消發(fā)行截屏為準(zhǔn)。（若為聯(lián)合體投標(biāo)，則成員之一提供即可）【注：具體查詢步驟（僅供參考）：債券→專題統(tǒng)計(jì)→一級(jí)市場(chǎng)→新券發(fā)行→推遲或取消發(fā)行債券；起始時(shí)間為2024-01-01，截止時(shí)間為2024-12-31；債券類型：債券分類（Wind）；上市地點(diǎn)：全部市場(chǎng)；事件類型：全部；按主承銷商以投標(biāo)人名稱進(jìn)行數(shù)據(jù)篩選統(tǒng)計(jì)債券推遲和取消發(fā)行數(shù)量確定，需提供WIND查詢頁面截屏并加蓋公章。）】
(三)溝通渠道：參選機(jī)構(gòu)公司債發(fā)行團(tuán)隊(duì)與證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通能力。
(四)發(fā)行方案：通過對(duì)市場(chǎng)情形的分析，結(jié)合我公司情況，為公司債發(fā)行提出有針對(duì)性的方案，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行窗口、發(fā)行期限、債券定價(jià)參考、發(fā)行后續(xù)管理服務(wù)等提出建議。
(五)團(tuán)隊(duì)能力：參選機(jī)構(gòu)內(nèi)部銷售團(tuán)隊(duì)、投資團(tuán)隊(duì)、后臺(tái)團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)運(yùn)作情況，是否有能力整合資源為我公司服務(wù)；參選機(jī)構(gòu)擬派出的項(xiàng)目核心成員名單及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，請(qǐng)明確保障措施以確保團(tuán)隊(duì)成員工作積極主動(dòng)、認(rèn)真負(fù)責(zé)。
(六)介紹參選機(jī)構(gòu)與我公司歷史合作情況，及參選機(jī)構(gòu)可為我公司提供的增值服務(wù)。
第三部分 承諾與聲明
參選機(jī)構(gòu)應(yīng)在參選文件中承諾中選后，如存在無法配合我司完成申報(bào)及發(fā)行工作、不積極履行主承銷商責(zé)任與義務(wù)，故意逃廢債權(quán)代理人職責(zé)、無法履行存續(xù)期管理工作等惡意降低服務(wù)質(zhì)量的行為，我司將有權(quán)取消其中選資格。(見附件二，若為聯(lián)合體投標(biāo)，則牽頭方提供即可)。
參選機(jī)構(gòu)承諾不以任何方式將本項(xiàng)目進(jìn)行轉(zhuǎn)包，向我司提交的參選文件真實(shí)，準(zhǔn)確，不存在虛假等不實(shí)信息。(見附件三，若為聯(lián)合體投標(biāo)，則牽頭方提供即可)。
四、參選文件的裝訂、密封與標(biāo)記
(一)參選文件無固定的格式要求，但應(yīng)按上述順序制作裝訂，封面應(yīng)簡(jiǎn)潔直觀，應(yīng)在封面加蓋公章及加蓋騎縫章，膠裝成冊(cè)。
(二)參選文件外包封要求密封，封口處加貼封條，并在其上加蓋參選人印章，共計(jì)3份，不區(qū)分正副本。
五、參選文件的提交
(一)截止時(shí)間:電子版參選文件于2025年4月8日17時(shí)整前，發(fā)送至【wh_na@sina.com】。紙質(zhì)版參選文件于2025年4月10日17時(shí)整前遞交至下述地點(diǎn)，紙質(zhì)版參選文件以快遞簽收時(shí)間為準(zhǔn)。
(二)紙質(zhì)版參選文件遞交地點(diǎn):武漢市漢陽區(qū)四新大道608號(hào)新陽大廈19樓1968室。我司將現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)參選文件的密封完整性、真實(shí)性、有效性。
(三)遞交份數(shù): 紙質(zhì)版參選文件3份，當(dāng)面簽收，并接受快遞投送。
(四)聯(lián)系人:伍媚。
(五)聯(lián)系電話:027-84826143。
六、遴選程序
(一)我司將在收到各參選機(jī)構(gòu)提交的參選文件，于截止日后盡快組織選評(píng)委員會(huì)展開遴選工作。
(二)采用綜合評(píng)分形式，滿分100分，按得分高低進(jìn)行排序，得分最高者為第一名，以此類推。
(三)我司完成遴選后，將在武漢新區(qū)建設(shè)開發(fā)投資有限公司官方網(wǎng)站發(fā)布相關(guān)公告，并通知中選單位。
七、公司聲明
(一)參選機(jī)構(gòu)應(yīng)保證所提供全部資料真實(shí)可靠，貴公司提供的參選材料將被視為對(duì)我司的承諾，如發(fā)生不能履行承諾的情況，貴公司將被視為提供虛假信息，并需要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如貴公司違背承諾條例，我司將有權(quán)不再邀請(qǐng)貴公司參與后續(xù)承銷類業(yè)務(wù)遴選。
(二)在參選文件接收截止日期之前，無論出于何種原因，我司可對(duì)本遴選文件進(jìn)行修改，修改內(nèi)容將以書面形式(包括但不限于郵件、信函、傳真等形式)通知所有參選機(jī)構(gòu)，并具有約束力。參選機(jī)構(gòu)收到上述通知后，應(yīng)立即向我司回函確認(rèn)。為使參選機(jī)構(gòu)有充分的時(shí)間對(duì)遴選文件進(jìn)行響應(yīng)，我司可自行決定是否推遲參選文件接收的截止日期。
(三)參選機(jī)構(gòu)遞交參選文件后，在接收截止日后不可撤銷或者修改，此時(shí)撤銷即代表放棄參與遴選。
(四)我司將認(rèn)真評(píng)閱各參選機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)建議，如有需要將邀請(qǐng)參選機(jī)構(gòu)做現(xiàn)場(chǎng)陳述。
(五)本文件最終解釋權(quán)歸武漢新區(qū)建設(shè)開發(fā)投資有限公司。
附件下載：武漢新區(qū)建設(shè)開發(fā)投資有限公司2025年公司債主承銷商遴選公告相關(guān)附件
武漢新區(qū)建設(shè)開發(fā)投資有限公司
2025年3月28日
